Pärast Mulhollandi teel toimunud autoõnnetust tuigub selle ainuke ellujäänu, mustajuukseline naine, Los Angelese tänavatel...

Kolm üksteisest sõltumatut narratiivtelge, mis minutite möödudes hakkavad ühendama, moodustavad aluse, mille kaudu filmi...

Laura Palmer elab kaksiselu: avalikkusele kehastab ta korralikku kooliõpilast, tegelikult aga teeb narkootikume ning kehastub öö...

Lugu noorest naisest ja teda hullutanud õudusunenäo vahelisest armukesest mis jätab endast jälje ütlematu õuduse...