เรื่องราวในภาพยนตร์เกิดขึ้นในกาซาบล็องกา...

โซนิค, นัคเคิลส์ และ เทลส์...

...

ผู้อพยพชาวรัสเซีย เซอร์เกย์ คราวินอฟฟ์...

หลังจากได้พบกับ แธดเดียส รอสส์...

สิบห้าปีหลังจากทิ้งชีวิตสายลับซีไอเอไว้เบื้องหลัง...

เมื่อชีวิตแต่งงานของเขาเริ่มระหองระแหง เบลค จึงชวน...

แบรนดอน...

...

...